抗日战争中期，山西汾阳共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故里唐兴庄，策动大众，组织贫农团，传布党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投奔了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分悔恨。一天，蒋三在村里组织碉堡户开会，蒋二带人来抓捕，不意扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的往向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的老婆刘玉梅，审判吊打，刘玉梅缄舌闭口。蒋二使出引蛇出洞狡计，开释了母亲和刘玉梅。据点里内线送出谍报，蒋三识破了蒋二的诡计，他勾引蒋二带人包抄唐兴庄，本身则率游击队攻打军力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救济时，早己落进蒋三布下的口袋......